Parmi les préoccupations des chefs d’entreprise figurent en bonne place l’avenir de leur patrimoine, sa constitution et sa transmission. Ce nouveau kit a pour but de valoriser votre offre et de répondre aux besoins de vos clients.

Pourquoi positionner votre cabinet sur la gestion de patrimoine ?

• Les chefs d’entreprise recherchent des conseils avisés pour optimiser leur patrimoine personnel et professionnel. En tant qu’experts-comptables, vous êtes idéalement positionnés pour offrir ces services, grâce à votre compréhension approfondie de leur situation financière.
• En intégrant la gestion de patrimoine à votre offre de services, vous offrez une approche à 360 ° permettant une meilleure planification fiscale et financière pour nos clients.
• En accompagnant vos clients dans la gestion de leur patrimoine, vous renforcez votre rôle de conseillers de confiance cultivant ainsi une relation durable et profitable.

Proposez-leur, à l’aide de la nouvelle édition du Kit Conseil Patrimonial, une étude personnelle, afin de mettre en lumière leurs situations et leurs perspectives.